莎莎老师
回答于2025年03月16日
金牌答疑老师
以下是金蝶KIS专业版中采购订单、采购入库、采购发票的具体操作流程:
1. 采购订单
- 创建采购订单
- 登录金蝶KIS专业版系统,进入采购管理模块,点击【采购订单】,再点击【新增】,打开采购订单录入界面。
- 在订单头部分,填写基本信息,如供应商、采购方式、结算方式等。例如,选择供应商时可按F7或点击放大镜图标进行查找选择;采购方式可根据实际业务选择,如现购、赊购等;结算方式也需准确选择,如银行汇票、支票等。
- 设置单据日期,可直接修改或通过点击日期的下拉按钮选择相应日期。注意,交货日期一般应在结算日期之前。
- 添加物料信息,输入物料代码或按F7选择物料,并填写数量和含税单价等信息,然后点击【保存】。
- 审核采购订单
- 保存后的采购订单,在上方会出现审核标识,点击【审核】,完成订单的审核操作,此时采购订单旁会显示红色的“审核”二字。
2. 采购入库
- 创建采购入库单
- 进入采购管理模块,点击【采购入库】,再点击【新增】,打开采购入库单界面。
- 填写供应商、源单类型(一般为采购订单)、日期、选单号等信息,其中选单号可通过双击放大镜按钮进入选单界面,选择对应的采购订单,系统会自动带出相关信息,核对无误后点击【返回】,信息会显示在采购入库单中。
- 若有收料仓库,需选择相应的仓库;若没有则无需填写。最后点击【保存】。
- 审核采购入库单
- 保存后的采购入库单,同样在上方点击【审核】,完成审核操作。
3. 采购发票
- 创建采购发票
- 在采购管理模块中,点击【采购发票】,再点击【新增】,进入采购发票录入界面。
- 填写供应商、源单类型(可选择采购订单或采购入库单)、选单号等信息,选单号的选择方法与采购入库单类似,选择对应的源单据后,系统会自动带出相关数据。
- 确认发票信息无误后,点击【保存】。
- 审核采购发票
- 保存后的采购发票,点击【审核】,完成审核操作。
- 发票勾稽
- 进入采购发票序时簿,找到需要勾稽的发票,点击【勾稽】,在弹出的窗口中选择对应的采购入库单等信息,点击【确定】即可完成勾稽操作。勾稽是确认发票与入库单的对应关系,是核算入库成本和确认采购业务完成的依据。
总的来说,金蝶KIS专业版的采购业务流程包括采购订单的创建与审核、采购入库的生成与审核以及采购发票的处理与勾稽。这些步骤相互关联,共同确保了企业采购活动的顺利进行和财务数据的准确性。
以下是金蝶KIS专业版中采购订单、采购入库、采购发票的具体操作流程:
1. 采购订单
- 创建采购订单
- 登录金蝶KIS专业版系统,进入采购管理模块,点击【采购订单】,再点击【新增】,打开采购订单录入界面。
- 在订单头部分,填写基本信息,如供应商、采购方式、结算方式等。例如,选择供应商时可按F7或点击放大镜图标进行查找选择;采购方式可根据实际业务选择,如现购、赊购等;结算方式也需准确选择,如银行汇票、支票等。
- 设置单据日期,可直接修改或通过点击日期的下拉按钮选择相应日期。注意,交货日期一般应在结算日期之前。
- 添加物料信息,输入物料代码或按F7选择物料,并填写数量和含税单价等信息,然后点击【保存】。
- 审核采购订单
- 保存后的采购订单,在上方会出现审核标识,点击【审核】,完成订单的审核操作,此时采购订单旁会显示红色的“审核”二字。
2. 采购入库
- 创建采购入库单
- 进入采购管理模块,点击【采购入库】,再点击【新增】,打开采购入库单界面。
- 填写供应商、源单类型(一般为采购订单)、日期、选单号等信息,其中选单号可通过双击放大镜按钮进入选单界面,选择对应的采购订单,系统会自动带出相关信息,核对无误后点击【返回】,信息会显示在采购入库单中。
- 若有收料仓库,需选择相应的仓库;若没有则无需填写。最后点击【保存】。
- 审核采购入库单
- 保存后的采购入库单,同样在上方点击【审核】,完成审核操作。
3. 采购发票
- 创建采购发票
- 在采购管理模块中,点击【采购发票】,再点击【新增】,进入采购发票录入界面。
- 填写供应商、源单类型(可选择采购订单或采购入库单)、选单号等信息,选单号的选择方法与采购入库单类似,选择对应的源单据后,系统会自动带出相关数据。
- 确认发票信息无误后,点击【保存】。
- 审核采购发票
- 保存后的采购发票,点击【审核】,完成审核操作。
- 发票勾稽
- 进入采购发票序时簿,找到需要勾稽的发票,点击【勾稽】,在弹出的窗口中选择对应的采购入库单等信息,点击【确定】即可完成勾稽操作。勾稽是确认发票与入库单的对应关系,是核算入库成本和确认采购业务完成的依据。
总的来说,金蝶KIS专业版的采购业务流程包括采购订单的创建与审核、采购入库的生成与审核以及采购发票的处理与勾稽。这些步骤相互关联,共同确保了企业采购活动的顺利进行和财务数据的准确性。
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