专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要完成这一目标，理财师首先要（ ）。
来源：牛账网 作者：木槿老师 阅读人数：17509 时间：2024-04-20
【单项选择题】专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要完成这一目标，理财师首先要（ ）。
A、深入了解客户
B、全面地去评估客户
C、提出自己的见解和建议
D、给客户做出专业理财规划报告书
【答案】A
【解析】本题考查专业理财师的工作。专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件；在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议，并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书，解说并呈递给客户。参见教材P230。
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