用友t3增加销售订单时如何查询客户的应收账款余额
来源:牛账网 作者:牛小编 阅读人数:10951 时间:2023-07-11
【问题现象】
公司与北京公司洽谈一笔销售业务,下单前需要查看对北京公司的应收账款,以决定是否进行该业务,如何方便查看?
【解决方案】
1、本公司的销售流程是:增加销售订单,流转生成发货单,发货单流转生成销售发票,发票复核后生成应收账款。
a、举例:填制一张销售订单,点击“销售管理”—“销售订单”—“增加”
b、销售订单“审核”后“流转”成销售发货单,保存
c、发货单“审核”后“流转”生成销售发票,保存
d、销售发票“复核”后形成应收账款
2、在基础档案的客户档案上方的菜单栏中点击“信用”按钮进行计算,系统会自动维护并提示相关信用数据计算完毕。点击“基础设置”—“往来单位”—“客户档案”,点击“信用”按键,提示“最后收款日期添加成功”,再查看北京公司档案卡片中,应收余额系统统计为1000元。
3、下次与北京公司发生业务,填制销售订单时,需要直接查看到该公司的应收账款,方便财务管控。
a、增加订单,选择客户界面,点击左上角“栏目”,找到“应收余额”并在显示列打上“Y”,点击“上移”将“应收余额”移至客户分类编码后,方便查看。
b、则在订单选择客户界面,可直接查看到所以客户的当前应收余额
c、然后可根据北京公司当期应收账款余额选择是否销售该笔业务和设定销售付款条件等。
文中阐述了用友t3增加销售订单时如何查询客户的应收账款余额的内容,大家仔细看看也可以收藏起来日后巩固,希望对大家软件操作有所帮助。如果大家还有什么疑惑的话,可以登录牛账网咨询在线答疑老师,也可点击下方链接领取相关的资料包,进行自主学习哦!

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