客户的投资金额越大或占比越高,就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估。( )
来源:牛账网 作者:木槿老师 阅读人数:13145 时间:2024-04-16
【判断题】客户的投资金额越大或占比越高,就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估。( )
A、正确
B、错误
【答案】A
【解析】本题考查实施方案跟踪和评估服务。客户的投资金额越大或占比越高,就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估,因为投资金额较大或占比越高,一旦决策建议错误,损失也较大,客户的心理负担也会越大。参见教材P251。
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